国资化 本地化！2022年9月份全国环卫、城市服务市场分析-4188云顶集团

据环卫科技网统计，2022年9月，全国30多个省级行政区中，有12个省、直辖市开出亿元级环卫、城市服务项目（以下统称为“环卫项目”），总数达27个，包含50个标段，合同总金额达81.41亿元，与8月相比金额大幅下降（图1）。

截至九月份，今年亿元级环卫项目总金额已达886亿元。

图1 2022年亿元级环卫项目月度分布情况

整体来看，9月的环卫市场继续呈现国资化、本地化特点。以金额计，国资企业中标总金额达50.21亿元，市场占比达61.7%；以项目数量计，则有7成标段被项目所在地企业中得，外来企业拿标成功率依旧偏低。

在省级环卫市场来看，在开出亿元级项目的12个省级行政区中，只有广东、重庆、河北三省市的项目金额达到两位数，排名前三（表1）。广东作为全国第一的经济强省，环卫市场化程度极高，占据首位可谓名至实归；河北环卫市场则继续爆发，在前8个月已开出150亿金额的基础上，9月开标金额达到17.31亿，以第三的排名延续强势；出人意料的是重庆，作为直辖市，受限于人口和土地面积，通常是很与省pk的，但这次重庆却凭借总金额近19亿元的“巴南区城市管家项目”一举登上全国第二宝座。

表1 9月亿元级环卫项目省份分布情况（按金额排序）

在企业方面，9月份的27个亿元级项目由47家幸运企业分享。其中，北控城市环境、深圳龙华环境和福龙马列排行榜前三，中标金额分别为18.95亿、14.74亿和4.05亿（表2）。前三名企业总中标金额达37.74亿，占9月环卫市场份额的46.36%，综合来看，环卫行业的市场集中度仍然不高，再加上固有的本地化特点，环卫市场依旧可以做到“雨露均沾”！

表2 9月环卫项目中标企业排行榜

然而，统观榜单前十名，竟然有六家是国企，除北控和瀚蓝外，其余4家国企都是通过中标本地1项目上榜，他们分别是：

1）深圳市龙华环境中标14.74亿深圳市龙华区大浪街道城市管家项目；

2）文安县城发物业中标3.16亿文安县城乡环卫一体化项目；

3）日照园林环卫集团中标2.88亿日照市东港区城区环境卫生保洁和垃圾收集项目；

4）南京鼓楼环卫中标1.92亿南京市鼓楼区公共道路保洁服务项目。

这似乎又一次有力佐证了环卫市场的“国资化”倾向和“本地化”特色。

“城市服务”大市场，环卫依旧唱“重头戏”

实际上，城市服务是完全涵盖环卫服务的，这一点可以从各大环卫、物业企业发布的“城服战略”及部分地市出台的“物业城市”实施方案中得到证明。然而，即使“城市服务”再响亮，市场依旧以“环卫”为核心。

在9月的27个亿元级项目中，纯环卫项目多达23个，城市服务项目仅有4个，分别是广东省东源县环卫绿化一体化项目、深圳市龙华区大浪街道办事处城市管家项目、重庆市巴南区城市大管家一体化服务项目和苏州市吴中区七都镇城市管家服务项目。这四个城市服务项目齐刷刷全部来自南方省市，看来与当初环卫市场化的起步与发展类似，城市服务市场化依旧是先从南方地区火起来。

4个城服项目分别由深圳市德盈利环保科技有限公司（联合体成员：东源县公用事业投资有限公司）、北控城市环境服务集团（联合体成员：重庆耐德环境技术有限公司）、深圳市龙华环境有限公司和瀚蓝城市环境服务有限公司中标。

看得出，即使到了城服赛道，国资企业依旧占据绝对优势。其中，北控与瀚蓝值得重点关注，他们堪称“大环卫”领域的“资深玩家”。

北控是环卫行业龙头企业之一，2021年以来先后中标深圳市龙岗区坂田、平湖、龙岗三个街道的“城市大管家”项目，总金额达到30亿元，本月又中标近19亿元的重庆市巴南区城市大管家项目。城服，俨然成为北控抢占市场的“秘密武器”。

据环卫科技网统计，2022年北控已中标24个项目，总中标金额达67亿元。这一数字已仅次于盈峰环境与侨银股份，暂时可以排在年度排行榜第三位。

瀚蓝城服的前身为深圳市国源环境集团有限公司，2019年9月被瀚蓝环境收购并更名为“瀚蓝城市环境服务有限公司”，成为瀚蓝环境的城市服务业务板块。本月瀚蓝城服中标了1.08亿元的苏州市吴中区七都镇城市管家服务项目和1.58亿元的阳新县环卫一体化项目，首次进入环卫科技网月度排行榜。

今天已是金秋十月，展望十月环卫市场，环卫科技网预计总金额会超过9月。

根据环卫科技网统计，9月挂网的亿元级环卫项目中，仍有10个处于招标阶段，合计预算金额达到61.06亿元，大多会在10月中旬开标。最值得关注的是10月12日开标的霸州市城乡环卫一体化特许经营项目，金额达40亿 ，究竟会花落谁家？值得期待！

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表3 9月开标亿级环卫项目汇总（单位：亿元）